El Módulo de Notas Comerciales en Go-Cal permite gestionar los ajustes, modificaciones o aclaraciones formales sobre cotizaciones y órdenes de servicio. Las notas comerciales son documentos que registran cambios en condiciones, descuentos especiales, correcciones de valores o comunicaciones comerciales relevantes asociadas a un proceso de venta o servicio, complementando el ciclo comercial del laboratorio de metrología.
¿Para qué se usan las Notas Comerciales?
- Registrar ajustes o descuentos aplicados sobre una cotización ya generada.
- Documentar cambios en condiciones comerciales acordadas con un cliente.
- Gestionar notas de crédito o débito vinculadas a un proceso de facturación o servicio.
- Mantener un historial de comunicaciones y acuerdos comerciales formalizados por escrito.
- Complementar el proceso comercial con trazabilidad documental de los ajustes realizados.
Cómo acceder al módulo
Dirígete al menú lateral izquierdo, selecciona Comercial y luego haz clic en «Notas comerciales», o accede directamente desde este enlace.
Cómo crear una nueva Nota Comercial
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En el listado de notas comerciales, haz clic en el botón «Nueva nota comercial».
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Completa los datos de la nota:
- Tipo de nota: Selecciona el tipo (ajuste, descuento, crédito, débito u observación comercial).
- Cliente / Empresa: Selecciona el cliente al que corresponde la nota.
- Cotización u OIS asociada: Vincula la nota a la cotización u orden interna de servicio relacionada (si aplica).
- Valor o porcentaje del ajuste (si corresponde a un cambio en el monto).
- Motivo / Descripción: Describe el motivo del ajuste o la naturaleza de la nota comercial de forma clara y precisa.
- Fecha de emisión.
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Guarda la nota haciendo clic en «Guardar». La nota quedará registrada en el historial comercial del cliente y vinculada al documento de origen.
Consulta del historial de Notas Comerciales
El listado del módulo muestra todas las notas comerciales generadas con sus columnas clave: número de nota, tipo, cliente, empresa, cotización asociada, valor del ajuste, fecha y estado. Puedes filtrar por cliente, por cotización o por rango de fechas para localizar notas específicas.
Relación con otros módulos
Las Notas Comerciales se integran con:
- Cotizaciones: Una nota puede ajustar el valor o las condiciones de una cotización existente.
- Solicitudes (OIS): Se pueden generar notas asociadas a una orden de servicio para registrar cambios en el alcance o en el valor acordado.
- CRM (Clientes): El historial de notas comerciales queda visible en el perfil del cliente para consulta futura.
Accede al módulo de Notas Comerciales desde aquí.