Para generar una nueva cotización, dirígete al menú lateral izquierdo. Selecciona «Comercial» y luego «Cotizaciones». Haz clic en «Crear cotización». Selecciona el cliente, agrega los productos o servicios deseados y completa los detalles requeridos. Finalmente, guarda y envía la cotización
Crear sede
Ingresa al perfil de la cuenta. Se despliega un submenú, selecciona «Sedes». Hacer clic en «Nueva sede». Ingresar Correo electrónico del usuario a asignar, Nombre de la sede y la dirección. Haz clic en el botón «Aceptar». Enlace de Ayuda
Actualizar empresa / persona
Para editar la información de una empresa o persona ingresa a la sección de control en el menú lateral izquierdo. Seleccione la Empresa / Persona y haga clic en botón «Editar». En la lista, encuentra la empresa o persona que
Nueva empresa / persona
Ingrese a la sección de control en el menú lateral izquierdo. Seleccione Empresa / Persona y haga clic en botón «Nueva empresa / persona». Registre el nombre y el ID de la empresa o persona. Haga clic en el botón
¿Cómo asignar un usuario a una empresa específica?
Para asignar un usuario a una empresa, dirígete al perfil de la cuenta. Selecciona «Usuarios» en el submenú lateral izquierdo. Encuentra el usuario que deseas asignar y haz clic en «Editar». En la ventana emergente, selecciona la empresa correspondiente en
Clientes / CRM – Actualizar usuario
Una vez creado el usuario, puedes actualizar la información del mismo. Ingresa al perfil de la cuenta. Se despliega un submenú, selecciona «Usuarios». En la lista de usuarios encuentra el usuario que requieres actualizar y haz clic en «Editar». Se
Clientes / CRM – Crear usuario
Crear usuario Ingresa al perfil de la cuenta. Se despliega un submenú, selecciona «Usuarios». Hacer clic en «Nuevo usuario». Ingresar Correo electrónico del usuario a crear y haz clic en el botón «Aceptar». El usuario recibirá un correo con las
Módulo de CRM
Módulo que agrupa las diferentes funciones tales como Sedes, Clientes, Proveedores, Empresas/Personas. Para su uso y ubicación fácil acceso en el menú lateral izquierdo. Enlace de Ayuda
Módulo de sedes
Ingresa al perfil de la cuenta. Se despliega un submenú, selecciona «Sedes» para ver la lista de sedes creadas y registradas en el sistema. Enlace de Ayuda
Módulo de empresa / persona
Ingrese a la sección de control en el menú lateral izquierdo. Seleccione Empresa / Persona para ver la lista de empresas y personas creadas en el sistema. Enlace de Ayuda
Asistente Go-IA