Para generar una nueva cotización, dirígete al menú lateral izquierdo. Selecciona «Comercial» y luego «Cotizaciones». Haz clic en «Crear cotización». Selecciona el cliente, agrega los productos o servicios deseados y completa los detalles requeridos. Finalmente, guarda y envía la cotización
¿Cómo asignar un usuario a una empresa específica?
Para asignar un usuario a una empresa, dirígete al perfil de la cuenta. Selecciona «Usuarios» en el submenú lateral izquierdo. Encuentra el usuario que deseas asignar y haz clic en «Editar». En la ventana emergente, selecciona la empresa correspondiente en
Clientes / CRM – Actualizar usuario
Una vez creado el usuario, puedes actualizar la información del mismo. Ingresa al perfil de la cuenta. Se despliega un submenú, selecciona «Usuarios». En la lista de usuarios encuentra el usuario que requieres actualizar y haz clic en «Editar». Se
Clientes / CRM – Crear usuario
Crear usuario Ingresa al perfil de la cuenta. Se despliega un submenú, selecciona «Usuarios». Hacer clic en «Nuevo usuario». Ingresar Correo electrónico del usuario a crear y haz clic en el botón «Aceptar». El usuario recibirá un correo con las
Módulo de usuarios
Ingresa al perfil de la cuenta. Se despliega un submenú, selecciona «Usuarios» para ver la lista de usuarios registrados en el sistema. Enlace de Ayuda
Información de perfil de usuario de la cuenta
Ingresa al perfil de la cuenta en la opción superior derecha. Diligencia la información solicitada: Cambiar foto de perfil, Nombre, Apellido, Correo electrónico, Fecha de creación, Teléfono, Dirección, Ciudad, Código postal. Haz clic en el botón «Aceptar». Enlace de Ayuda
Información de perfil de usuario de la cuenta
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